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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。