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维持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定利(li)率政筴(cè)(ce)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)(ji)，該(gāi)央(yang)行將(jiang)連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直將基準利(li)率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💔，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍊💘🧄，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🧅💘💗，后续行情有望延续🍈。

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1、内房股早盘(pan)普涨(zhang)，金辉控股（09993）上涨(zhang)10.57%，报2.72港元；融创中(zhong)国（01918）上涨(zhang)2.13%，报1.44港元；远洋集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%，报(bao)0.99港元。

2、钢铁股午前普涨👄🍈🍓👛，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%💟🍉，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%👛👅🍋，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%🧡🥻💖，报0.91港元🍉🧡💘👄；鞍钢股份（00347）上涨1.24%👠🥒，报1.64港元。