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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关(guan)注(zhu)；应用环节(jie)需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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2、据伊朗***国通讯社14日报道(dao)，塔米(mi)姆当天在通话中强烈谴责以色列对(dui)伊朗(lang)的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇(yu)难，向伊(yi)朗**和人民以(yi)及伊朗外长表(biao)示(shi)深(shen)切的哀悼和同情。他(ta)强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。