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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”，此前媒(mei)体(ti)报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政(zheng)策。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦🍊🥬。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋🥒💔🍏🍋，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒👢👄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥔、煤炭🍒👘👞🍄、化工💖🍈🌽💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍏🍊👡，AH溢价指数从130升至149🥔🌽🥕💘🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑🍓🥦，港股21年全年净利润增速21%🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝👗🧡，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍏🧅。当前来看💛💔🩱💝💌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍓🍄🎒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍍。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍉👚🍊🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大👅🍏，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤍。

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2、華(huá)泰證券錶(biǎo)(biao)示，隨(suí)着國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用步入蓬勃髮(fà)展期，AI推理需求的增長(zhǎng)有(you)朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公(gong)司國內數(shù)據(jù)中心空(kong)寘率下降，從(cóng)而爲(wèi)公司(si)帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)(ji)改善機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。