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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格(ge)局(ju)的利(li)润分配(pei)和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回(hui)暖态势。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥕。5月CPI同比下降0.1%🌽😡🧄，小幅好于市场预期🧅🍓🥾，5月PPI同比下降3.3%🥔，降幅较上月进一步走扩💝🩰，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👞💖💞💟，除了油价下行的输入性影响外🥻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍒🍊💗😈，需要“财政💗🥕💔💕、货币💯🥬、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👚。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😠💕👗🩳，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍒🧄🥻👞🥒，致使市场风险偏好受挫💝🥝👠；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑😻🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍍。在这些因素的扰动下🍄🩲，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍒；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍍🤍👘，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、3、观点。周内美元(yuan)弱势也未能进一(yi)步推动铜价，从国内持仓来看(kan)空头力量反而在增强(qiang)，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多空有(you)分歧但在当前价位形成均衡(heng)。利多因素在于弱势美元、内(nei)外去库和低库(ku)存格局(ju)、国内现货紧张以及美国232调查是否加(jia)征关税的不确定性，而利空因(yin)素在于(yu)美**左右摇摆的关税(shui)态度以及由此(ci)带来的全球经(jing)济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能加重(zhong)投(tou)资(zi)者对全球经济前景的担忧，相比(bi)供给(gei)担忧，需求的担忧(you)可能更甚。从国内来(lai)看，淡季来临下需求阶段性下滑也是(shi)不争(zheng)的(de)事实，但出口窗口的意外(wai)打开也使(shi)得出口预期增加，国内社会库存(cun)累(lei)库预期进一步降低。综合来看，多空博(bo)弈(yi)进入均衡态(tai)势，我们维系短期震(zhen)荡(dang)格局的判断(duan)，继续关注78000~80000元/吨区间。