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美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈(he)心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指(zhi)数型(xing)机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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表征国防军工板块整体走势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内(nei)价格收涨0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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