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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表(biao)市场必然的(de)涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向(xiang)因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥔💝。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥝🍌🍑🍑，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍒👗，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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宽货币预计延续🥥💗，但降息时点或偏晚💛💘。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💟🍋🥦，下半年宽货币姿态预计延续🥒💞👿，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🍋💯💕👙，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥬👙，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🩳🥕，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍌🥔🍒😈🥝。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥝🍆🩱🧅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍓🧅👙，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中😡🥔💯、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👜🥻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👝🍍👄。