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但另一方面，小盘股(gu)当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特(te)征使得(de)其对行情持续性的要求更(geng)高，而7月份(fen)影(ying)响市场风险偏好的不(bu)确定因素也将有所增(zeng)多。

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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是(shi)政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨(zhang)的降温(wen)措(cuo)施，也(ye)可能是宽松政策的边际(ji)收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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谈及货币政策思(si)路(lu)删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表(biao)述。华创证券研究所副所长张(zhang)瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如(ru)果国(guo)内经济形式出现(xian)某种不利(li)变化，或者扩张的财政政策(ce)产生了(le)加息(xi)的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲(chong)击暴(bao)跌，那么降准降息仍然值得期待。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维(wei)智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联(lian)”）已正式递(di)交招股(gu)说(shuo)明书，中信证券担任独(du)家保荐人。

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1、展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年(nian)11月以来跌幅的(de)近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计(ji)算机、传媒(mei)、电子、电新(xin)等科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整(zheng)中以日线模式适当增配。

2、展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🩰。从基本面的角度来看🍏💋🍒👗，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🩳😈👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💓🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖💟💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💔👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🍓🎒🥕。在流动性和增量资金方面😠🍎👗🥦，目前利率仍处于较低水平🥿🥑👄🧡，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍑，这为指数后续突破上行🧅🩰🥭💕💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🩳👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬😡，7月科技风格占优的可能性较大😻。