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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是(shi)基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只(zhi)能(neng)是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格(ge)局改善(shan)节点可能推后。而(er)在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是中性的。

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