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美股回顾🍎🎒👿👝。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡👛👅🥬，风险偏好回升，科技主线更加明朗💯👞🍍💟👙。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一👠💖，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🩲😈🥔。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙🍈🍄🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🥬💝。第四，市场交易和增量资金层面🥕💔🩳💞，近期在以伊冲突缓和后🍑👿🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝💓。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕(tong)比增長120.57%；實現歸母(mu)淨(jing)利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。