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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多(duo)数(shu)下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。

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焦炭方(fang)面，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以及唐山准(zhun)一级冶金焦价格不变(bian)，日照准一级冶金焦上涨10/吨，期货(huo)价格有所下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨(dun)。供(gong)应方面，焦化企业生产亏损(sun)幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损(sun)，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦(jiao)企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均(jun)产量减(jian)少0.06万吨；下游钢厂采购(gou)节奏有所推迟，对焦炭仍有提降(jiang)预期(qi)，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回(hui)落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨(dun)，同比减少(shao)7.14万吨(dun)；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水产量减少(shao)0.19万吨(dun)/日至241.61万吨/日，对(dui)于焦炭需求继续小幅回落。库(ku)存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库(ku)15.32万(wan)吨。综合来看，终端季节性(xing)需求淡季，钢材(cai)价(jia)格弱(ruo)势运行，铁水日均(jun)产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现(xian)货(huo)价格继(ji)续走弱(ruo)，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩(kuo)大(da)，焦化企业开工率边际回落，独(du)立焦化企业库存去化(hua)速度较(jiao)慢，贸易商对于焦炭态(tai)度谨慎，投(tou)机性需求缺乏，周内中(zhong)东(dong)局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化，仍旧延续供(gong)需宽松局面，预计短期焦(jiao)炭盘面呈现震荡运(yun)行态势。

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③ 险资举牌(pai)：年内以来，险资累(lei)计举牌15次，以银行股居(ju)多，银行股(gu)的固有特性和在市场利率下降的背(bei)景下，以及险资的配置需(xu)求等(deng)因素，共同激发了险资对银行(xing)股的(de)购买热(re)情。预计未来银行股或仍将是险资的(de)重要目标(biao)。

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2、華(huá)創(chuàng)證券也認(rèn)爲(wèi)(wei)，在相對(duì)低利率環(huán)境下，銀(yín)行(xing)盈利咊(hé)分紅(hóng)的(de)穩(wěn)健性依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金入市的(de)邏(luó)輯(jí)未變(biàn)(bian)，股息率高、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍有絕(jué)對收益。