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中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会2025年(nian)第二(er)季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大型银行发(fa)挥金融服务(wu)实体经济主力(li)军作用，推动中小(xiao)银行(xing)聚焦(jiao)主责主业，支持银行(xing)补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好(hao)各类结构性(xing)货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施(shi)落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产金融(rong)基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济(ji)金融管理能力和(he)风险防控能力。

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严跃进表示，相比去年🥾💓，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多💗💓🥥🍌，市场活跃度有所提升，整体来看👘👚，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程👿👛，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👄👠，分别迎来了财政政策🍊、AI产业趋势等几个好消息👚🥻😠🩰🍆，推动市场出现几轮反弹👗🎒💗，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向😻💯，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥬💯🍊，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🩱，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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高股(gu)息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事(shi)業(yè)等(deng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎(yi)景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)(kui)阻力位。部分資金在快速(su)反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形(xing)成比(bi)較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使(shi)市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段(duan)性(xing)調(diào)整。