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建议在6~8月的半年报季💞🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😡🌽💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💖🍄🌽👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊💖🩲，算力供应链（AI服务器👝🌽🍉🥾🍇、PCB👙🤍🥦、ASIC芯片🥦💓🍅🍊💓、光模块🥿💖🍏💔👡、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍍😻；应用环节需要持续跟踪观察🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥻🧄👗，建议重点关注字节生态链公司😠💕👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋👜👅🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👅😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💛👅💘。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新(xin)资产，给了行业很多信心。2023年开始(shi)对外授(shou)权的交易就在快速增长，但(dan)现在(zai)是跨(kua)国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥(ji)渴’的。就说双抗，为什么卖得这么(me)贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去(qu)了。”一位(wei)长期(qi)关注创新药板块的行业(ye)人士说，对外(wai)授权交易卖得起价，是好事；中国(guo)的临床数据和海外临床(chuang)数据结(jie)果差(cha)不(bu)多，也让大家更有(you)信心。还有政策端的变化(hua)，创新药有更(geng)好(hao)的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进(jin)的催化剂。

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不过，今年以来资金(jin)炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创(chuang)下股价(jia)历史最高，年内(nei)分别(bie)上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵(gui)州茅(mao)台(tai)、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和(he)泸州老窖更是跌逾11%。

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从外企高管到非遗匠人🍆🥔😡🧡🌽，俞平说：“每次看到年轻人戴着百宝镶嵌的胸针走过老街，听到孩子们在课堂上惊呼‘原来非遗这么好玩’，就觉得一切值得😡💘。”

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1、从时间成本及行情波段视角看💖😈💯👚💞，当前创新药💋、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复💘🤬👛，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👡🥝。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变👗、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、中善资本(ben)董事长梁潇指(zhi)出，基石(shi)投资者(zhe)包揽50%份额属合理(li)现象：“海天味业作为A股绩优龙头(tou)，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足。”