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“6月脉冲”在本周集中演绎🥾😈🤬👿💋，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍌👅💟🥿、军工🍉、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👠💌、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望后市，上证(zheng)在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高(gao)点3509点，且不(bu)排除(chu)会挑(tiao)战3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中(zhong)旬(xun)。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等(deng)科技成长板块都(dou)有望获得相应(ying)做多机(ji)会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式(shi)适当增配(pei)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子💖😻🤬🥑、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🧡🥾😠，银行、建筑装饰🤍、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低👄🥔👡，其中银行的估值水平处于末位🥭🌽。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)(shi)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢超(chao)市(shi)場預(yù)(yu)期平息，大幅緩解市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)(xian)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)(huan)境改(gai)善，全(quan)毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)(dui)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)(zhai)收益率迴落，形成與(yu)一季度全毬資産(chan)組郃(hé)(he)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益(yi)率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)(shu)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估值(zhi)咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股(gu)科技闆塊。

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1、总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就(jiu)“国(guo)补”下一步计划回应称，今(jin)年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已(yi)向地方(fang)下达(da)了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门(men)联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放(fang)居民(min)消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制(zhi)宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、值得(de)关注的(de)是，华(hua)山医院正在开展全球首个脑机接口临(lin)床队列研究(jiu)。这是一项全国多中心临(lin)床研究(jiu)，通过入组一批做过脑(nao)机接口植入手术(shu)的患者，科学评估这种(zhong)新疗(liao)法的有效性、安(an)全性等问题。