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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👜🎒🍅🥕💋，汇率成为了决定大势的主变量💋👚🍅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👄👘🍏、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🌽💔。

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清越科技在2024年年报(bao)中披(pi)露(lu)，在硅基OLED领域，公司持(chi)续保持(chi)技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称视角眼(yan)镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告(gao)期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公与无人机遥控显示(shi)、越野装备等客户进行深入交流，配合配(pei)套厂商(shang)开发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸(cun)产品的量产(chan)出货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣(rong)者等行(xing)业头部客户展(zhan)开合作(zuo)，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批(pi)量出货。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊，无风险利率持续下行🩰👠🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔。据估算🍍😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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漆某(mou)華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭(ting)收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)(xi)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)看購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方式(shi)證(zheng)實(shí)，以上傢(jia)具、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)(ji)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

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1、高盛(sheng)意识(shi)到，完成这个项目需要更多(duo)的时间和资金。最初的计划(hua)是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建(jian)筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资(zi)的预期(qi)回报。

2、随着对美联储即将(jiang)降息的乐观情(qing)绪以及对关税(shui)担忧的(de)减弱推动了股票市(shi)场上涨，标普500指数自2月以来首次(ci)重返历史高点。上周(zhou)，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合(he)指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高(gao)收盘。