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进入 2025 年下半年(nian)，伴随关税影(ying)响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步(bu)降低，汇率市场或(huo)重回基本面定价。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存量政(zheng)筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空(kong)間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成(cheng)進一步提振(zhen)。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室🌽🥥，听他们聊书聊人生🍍💖。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线😠🍊💔💝。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优(you)异的结构性(xing)机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘🥔🥝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、6 月 20 日👅👗🩰🎒，从公众视野消失一年后，何涛在雅加达宣布新公司 OMOWAY（目蔚）和第一款摩托车，他提醒人们注意这辆摩托车会自动驾驶着从舞台另一端行至他身侧——中国汽车用户难免对此场景觉得熟悉。但在印尼，一位供应商注意到几乎所有观众自动起立。