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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需(xu)要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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VR眼镜通过显示屏(ping)和透(tou)镜将虚拟(ni)画面投射到用户眼(yan)前，让用户有身临其(qi)境的感觉。它也是智能眼镜领(ling)域最早实现商业化的产(chan)品。然而，VR眼镜宛如一个加厚(hou)版的滑雪镜，体(ti)积较大且重量不轻，长时间佩戴会使(shi)人感到疲惫。遥在（山东）数字科技(ji)有限公(gong)司是一家运营沉浸式体(ti)验游(you)戏的公(gong)司，该公司CTO马玉广对记者说：“我们的娱乐项目均需使用VR眼镜，但佩(pei)戴(dai)舒适度欠佳(jia)是消费者普遍(bian)反映的痛点(dian)。目前，公司(si)正与一(yi)些AR/XR眼镜(jing)厂商探讨合作(zuo)事宜。”

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其次(ci)昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩(wen)可控。中(zhong)長期看，銀行估(gu)值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續(xu)：定價(jià)資金(jin)曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高(gao)股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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从被调研股票市(shi)值来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次(ci)和(he)30次。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來(lai)9.61%分(fen)位點(diǎn)的低(di)位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👢，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💔🥬。