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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产💕🥑，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税🧅💌、囤货需求均或对现金流造成更大压力🩰🍇💛。小家电受关税影响更显著🥿🥬，HBB、海伦特洛伊（HELE）💕、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移👚🍄👢🥔、提前囤货🍋🩲、供应商议价、加强内部成本控制🥕🥬、优化宣传和促销👘😻🥒、涨价等方式应对压力。

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行业与个(ge)股(gu)的分化是过去十年的主旋律(lv)，并不是(shi)每只食品饮料、家电或银行(xing)股都(dou)能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改(gai)写过程中，龙(long)头股(gu)才能(neng)收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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一键配置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证(zheng)指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数，约(yue)6成仓位布局高端、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊(yi)利股份、海天味业等(deng)。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块(kuai)核心资(zi)产进行布局。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松(song)，基本面支撑有限，走势(shi)或仍跟随黑色(se)整体波动为主。消息面来看，主(zhu)流钢招有新进展(zhan)，河北某大型钢铁集团6月(yue)硅锰招标(biao)11700吨，较(jiao)5月(yue)增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关(guan)注最终定价(jia)情(qing)况。成本端，海外对华(hua)锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对(dui)华锰矿报价均(jun)环比下跌0.15美元/吨度(du)。港口锰矿报价环比略有下降，本周(zhou)澳矿(kuang)环比下降(jiang)1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑(cheng)减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持(chi)续回升(sheng)，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加(jia)0.88%，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅(gui)需求量当周值环比持续下降(jiang)，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低(di)位水平，需求端支持相对偏弱。库存(cun)端，供需相对宽松格局下，样本(ben)企业库存环比累积，截止本周末(mo)，63家样本(ben)企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合(he)来看，供需结构相对宽松(song)，成(cheng)本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多(duo)新增利空因(yin)素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情(qing)况需要持续关注，此外关注市场情绪(xu)变化及主流钢招(zhao)进展(zhan)。

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