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目前来看👘💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛🍓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍🥭，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦💗🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、今年以来👞，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💗👡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍌💟🍆👢。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💔🥦👜。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👅💓。按照我们中期策略的观点🤬👢，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥬🍇🍄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭💘。从7月开始🍈🍈👢，这种情况发生的概率越来越高🍇，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👿💔💋🍌💕，指数有望持续上行🌽🧅，当时空间最大🥥🩱😡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥒🍇💔😻🩲。

2、證券時(shí)報(bào)(bao)·e公司記(jì)者(zhe)註意到(dao)，《股東(dōng)臨(lín)(lin)時提案》揹(bēi)后，係(xì)(xi)伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)(fa)起(qi)對(duì)ST新潮董事會(huì)(hui)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰(tai)B股(gu)的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。