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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒😡🧄，算力供应链（AI服务器💔💋💓、PCB、ASIC芯片🤍👠💛🍄、光模块、交换机🤍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💌🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧄💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝，品类方面建议关注AI眼镜🤬👛🍌🍊🍅、AI玩具等产品🍉🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💌👜🥥，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆，但需要耐心等待。

2、日本股票：日经指数😈😈、东证指数同美股的正相关或依旧较大🌽🩱，虽然长期趋势向上😡👞，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🥝🍈💞，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业🥿👅🎒👛，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🥬👝🩳😻。