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梁潇认为，海(hai)天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强(qiang)调，港股在国(guo)际上的认可度较高，为企业(ye)“产业(ye)出海”提供了天然便利。海天味业选(xuan)择(ze)赴港二次上市，不仅有助于海天(tian)味业更高效地布局海外(wai)市场、推进海(hai)外工厂建设等战略举措(cuo)，更能借(jie)助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破(po)。

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1、数据显示(shi)，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的(de)半数以(yi)上（675亿美元(yuan)）。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑👜🥾🧅🤬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💗🍎，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻👗🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑🍇，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋🥭🍒🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💖；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠👛💛。②改善视角下😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓👿🥻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💝🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕🍈👘。小盘成长方面🍌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦💛。行业关注自主可控💗，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍎👠👢、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯、通信（算力服务+卫星通信）🍒💔。