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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事(shi)后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，債(zhài)(zhai)券型基金(jin)仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大(da)旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券(quan)型基金的年內分紅金額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額(e)比例高達七(qi)成(cheng)。其(qi)中，有3隻債券型基金的(de)年內分(fen)紅金額超10億元(yuan)且躋(jī)身(shen)分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定(ding)開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上述(shu)3隻基金的(de)年內分紅金額(e)依(yi)次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言(yan)泡沫化。