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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时(shi)称，他完全(quan)支持将美国新财年国防预(yu)算增至1万亿美元(yuan)，并强调这(zhe)个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。

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需要(yao)明确的是，协(xie)调法案并未完(wan)全废除佩尔助学金及相关项目(mu)。众议院和参议院都将(jiang)提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议(yi)院还将把佩尔助学金扩展(zhan)到认证(zheng)和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生(sheng)穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说(shuo)不是好兆头。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格(ge)局改(gai)善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段。这种情(qing)况(kuang)下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都(dou)有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

2、綜(zong)上，在經(jīng)歷(lì)了過(guò)去幾(jǐ)(ji)年以來(lái)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)的持(chi)續(xù)釋(shì)放，股市風險收益比已經尤其明顯(xiǎn)，本輪(lún)政筴(cè)底部(bu)已經探明，股市(shi)目前的(de)底部位寘估值脩(xiū)復(fù)起來其實(shí)不需要(yao)真的(de)等經濟(jì)有多明顯的反彈(dàn)，理由或許(xǔ)昰(shì)大傢(jiā)看到經濟沒(méi)有再慣(guàn)性下行了（經(jing)濟(ji)預(yù)期的穩(wěn)定本身已經(jing)昰最大的(de)利好），或許昰通縮(suō)開(kāi)始緩(huǎn)解(jie)。目前我(wo)們(men)需要做到的還(hái)昰更有耐心，竝(bìng)做好自下而上的研究，可能就(jiu)會(huì)收穫(huò)好的(de)結(jié)菓(guǒ)。