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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍏💕，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥑🥭，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥻🤍🥦😈，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍓👿💕，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😈👝🍑💗，非美地区铜供需持续收紧🍓🍅😈💯🥦，需求端上半年总体呈现高景气度🍄，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍇🥥💋👜🥝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💕🥭🤬😻。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的(de)参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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本周市场各指数全面上涨💌👝😈，上证综指上涨1.91%🍇💞👅，上证50上涨1.27%💋👙🥬，沪深300上涨1.95%😻🥭🥒，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍄，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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