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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👿💌，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👢🥥💞。国内层面🍌😻，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💔🍊🥝。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍉🍈🥕🥬，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥦，而非市场预期的突破和主升🥝🍎🩰。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🥒，922万元🩲🍓🩰。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50👗🍍，000万元，专项用于投资项目建设。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🤍💯🍊，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👛💟，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥒🍄🤬😻，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍑👢；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💓，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💝，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🌽😡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以(yi)来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤(ji)度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。