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6月14日，深交所上(shang)市公司安徽安利材料(liao)科技股份有限公司公示最新一期的投资者关(guan)系活动记录表。共中，安(an)利股份(fen)对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期(qi)对(dui)公司的影响(xiang)”问题进行回应(ying)。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)(zhang)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦(xi)航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆(ni)市漲踰1%。

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2、维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。