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焦炭(tan)，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢厂(chang)焦化厂产量数(shu)据来看，主要是(shi)独立焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂(chang)焦化企业生产更为稳定(ding)，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利(li)润多维持盈(ying)亏平衡(heng)附近，预计下半年(nian)焦炭产(chan)量总体有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因(yin)此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于(yu)焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁(tie)行(xing)业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢(gang)产量调控政策的执行以及(ji)终端需求缺乏明(ming)显增长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存(cun)处(chu)于(yu)高位水平，对于焦炭价格(ge)仍有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供(gong)需相对宽松，不过焦(jiao)煤价格低位(wei)波动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影(ying)响(xiang)加大，焦炭(tan)主力合约波动区间(jian)或(huo)在1200-1600元之间，重点关注粗钢产(chan)量调控(kong)政策以及终(zhong)端需求变(bian)化。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧(yang)化铝累库1.95万吨(dun)至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方(fang)面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨(dun)；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨(dun)。

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