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进(jin)入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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展望后市，7月份市(shi)场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确(que)定因素(su)也将有所增多(duo)，定价主(zhu)线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部(bu)变(bian)化升(sheng)温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘(pan)股抱团(tuan)或(huo)有松动，市(shi)值风(feng)格可(ke)能向中盘有所(suo)倾斜，日历(li)效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、6、市场展望：下半年尿素市场(chang)面(mian)临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等(deng)多方压制，但市场也(ye)同时存在出(chu)口政策(ce)进一步放松、秋季(ji)肥及淡储需求(qiu)、全球地(di)缘政治及能源价格波动等支撑(cheng)因素。尿素(su)供需层面仍处于(yu)宽松状(zhuang)态，但出口政(zheng)策及(ji)国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心(xin)因素，市场面临(lin)的不确定性(xing)更高。倘若出口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期货(huo)、现货价格仍有望向上接近上半年高(gao)点。但若出口政策维持现(xian)状或进一步收紧，亦或是(shi)全球地缘政治(zhi)影响(xiang)不再，则尿素市场将回归国内供需主导(dao)，价格(ge)也将持续(xu)承压。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧👗😻👢，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。