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本周，区域冲突再升级，触(chu)发全球(qiu)风(feng)险偏好下(xia)行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲(chong)突(tu)，对中美广泛竞争的格(ge)局，尚不会产(chan)生方向性影响。那(na)么，区域冲(chong)突对资产价格的影(ying)响，主要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀(zhang)预期(qi)扰动(dong)资产配(pei)置环境，且大概率是脉冲式影响。

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2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的(de)宏(hong)观(guan)风险。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是(shi)美国经(jing)济下行(xing)超预期，强(qiang)化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推(tui)后。另外，中国全球(qiu)竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提(ti)升、市场(chang)上(shang)涨(zhang)后，验证的容错会(hui)有所(suo)降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。