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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙🥑🩱，逻辑跟此前几次不同🥭😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍆💌，引发A股估值重估👅🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓🥝🩱，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥🍒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍑🍎🤬👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😈，本轮增量资金的正反馈机制💝🥦，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👄🩲👡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡，是重要的选股方向

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖💓。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🤬🍏，带动相关权益表现💓👗；受油价大跌拖累，能源业走弱🍓🥾👞。