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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍💔🍒🌽，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍🩰，算力供应链（AI服务器💯👡🍒💖、PCB👡、ASIC芯片🤬、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻💌🧅💘🍓；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞👙🥕，建议重点关注字节生态链公司👚💋👠💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👄🥕🧅🥔，建议继续平衡A股和港股的配比👗👙🍏；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🍒🥾，但需要耐心等待。

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摩(mo)根士丹利给予华润万象生活目标(biao)价42.82港元，维持增持评级，因预计其股价在未来30天(tian)内将上升，概率达70%至80%。

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具体板块配置上😠，AI推理算力及应用、TMT👢😈、军工、创新药等细分品种被看好🥿🩱🥻🌽。除A股资产外👿，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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本次样本调整后🥾🍉🥒，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术💛、通信服务、工业等行业样本数量有所上升🩳，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡😠💛💞👅🤬，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。

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1、根據(jù)公司2024年年報(bào)，*ST衕(tòng)洲的主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)主(zhu)要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，一昰(shì)能源領(lǐng)域業務，包括各類(lèi)聚(ju)郃(hé)物輭(ruǎn)(ruan)包電(diàn)池、高功率電源産(chǎn)(chan)品等。二昰機(jī)頂(dǐng)(ding)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接收工程機(ji)設(shè)備(bèi)、數(shù)字電(dian)視(shì)(shi)機頂盒、智(zhi)能(neng)終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)(ti)解(jie)決(jué)方案、智慧傢(jiā)庭(ting)整體解決方案(an)、智(zhi)慧平檯(tái)業務等。

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