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配寘方麵(miàn)(mian)，建議(yì)投資者適(shì)(shi)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🩱💝，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👡，其余均仍处于破净状态💟，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💯💟🤬。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🧄👡💌、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩱🌽，其后续表现更佳💟。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🩲💔。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日💛，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👢；市净率为1.4倍🌽👜🍊🎒，低于长期平均0.3倍标准偏差👢👗。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💋🍅🍇，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、战略上🧄👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕👞🍆、上市公司盈利偏弱🌽💋👞🤍、政策基调积极、各类主题机会活跃👝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👝。但战术层面💕🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍌🍋。2014年7月突破后的牛市🧄👠🥻，事后来看并不是盈利的牛市👘👗💖。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍄，更重要的是2014年二季度💖🩲🤬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🌽。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆💓🩱。