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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍍💯🍊🧡。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🌽🧄🧄，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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日本：短期谨慎，但政策(ce)逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营收为(wei)主的日本市场(chang)有所压制；（2）整体(ti)尚未看到全球风险(xian)偏好的明显催化，而日(ri)本是全(quan)球弹性(xing)最大的(de)市场之一；（3）政治层面上，石(shi)破茂(mao)**对(dui)本国经济和资本市场缺(que)乏支持；（4）经济数据尚未(wei)出现(xian)明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为(wei)历史(shi)中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演(yan)绎，我们结构性(xing)上看好日本市场，建议关注投资机(ji)会(hui)（详见《全球研究：百年变局投哪里(li)？全球权益市场的特性(xing)与共性》）。

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不过中(zhong)东冲突引(yin)发了(le)风险(xian)偏好的突然变化，结(jie)构上受(shou)影响(xiang)最大的是高(gao)位、高成交且高度共(gong)识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此(ci)类板块接下(xia)来更容易出现波(bo)动；小票和题材(cai)轮动模式的(de)削弱，同时(shi)意(yi)味(wei)着回归(gui)以AI为代表的强产业(ye)趋势的逻(luo)辑会加强(qiang)；另一(yi)条值得开始跟踪的线索回到了(le)政(zheng)策，价格信号的持(chi)续且普遍低迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依(yi)然是下个阶段的核心策略思路。

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