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对于以伊冲突影响(xiang)，我(wo)们认(ren)为： 1）美股(gu)、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国(guo)之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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据悉，友邦保险近(jin)年来在中国内(nei)地执行扩张战(zhan)略，在2020年完成(cheng)“分转子”改制后(hou)，子(zi)公司(si)友邦人寿开启了内地市场(chang)扩张道(dao)路，将经营范围已经扩展到14个省级(ji)区域，覆盖中国内地70%的(de)寿(shou)险市(shi)场。2024年第四季度，友邦人寿(shou)再获监管批准，在安徽、山东、重庆、浙江(jiang)筹建分(fen)公司，并已相继获批开业(ye)。据友邦保险(xian)方面披露，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户。

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当地时间15日凌晨，美(mei)国总统特(te)朗普在其自(zi)创(chuang)社(she)交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果(guo)美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部(bu)力(li)量和威力将以前(qian)所(suo)未有的水平进行打击。“不过，我们可以很(hen)容易地在伊(yi)朗和以色列之间达成协议，结束(shu)这场血腥的冲突！！！”

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奕斯(si)伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和(he)外延片的研发、生产和销售。据其《招(zhao)股书》显(xian)示，2021年至(zhi)2024年，公司营业收入分别(bie)为2.08亿(yi)元、10.55亿元(yuan)、14.74亿元(yuan)和(he)21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损(sun)，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高😈🥔👢💗，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🩲👚💋💟。非美地区因货币政策相对宽松🍓🍅，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍓😈💖，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👙🍋🍋。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💌🥥🥒🥻，建议平衡配置💕。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信😻🤍、软件🍇、广告>电子>内容）💯🍏，工业（电力设备>自动化）💯🍏🥥👅，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电💔🥝👘💞💗、汽车）👝🥻🩳、大宗原材料保持谨慎🤍。

2、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)(wu)質(zhi)傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)(chang)信心有(you)朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)(ji)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期(qi)待，建(jian)議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。