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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。

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消费复苏的(de)持续性仍存不(bu)确定性。今年以(yi)来，居(ju)民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未(wei)来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟(gen)踪。消费如(ru)再度乏力，则经济回升动(dong)力(li)将(jiang)明显(xian)减弱。

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我们在(zai)刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年(nian)周期的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的(de)划分有一定主观(guan)性，我(wo)们(men)对于(yu)过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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1、江苏省卫生健康委医政处(chu)处长高鹏介绍，江苏开展试点工作的基(ji)础较好，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工(gong)作(zuo)。截至目前，在江苏省的31家培训(xun)基地，已(yi)完(wan)成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。

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