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“PTA基差走强(qiang)的主要原(yuan)因是供需(xu)结构处(chu)于紧(jin)平衡状态。”卓创资讯(xun)分析师安光分析称，6月(yue)聚酯工厂开工(gong)率维持在(zai)90%，这一数值为年内次高水平，表(biao)明下游刚需(xu)支(zhi)撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万(wan)吨，延续了二季度的去库(ku)趋势。但是，在供应端(duan)，主力供应商排货节(jie)奏放缓，基差报(bao)价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时(shi)，下游工厂被动跟涨也助推(tui)PTA基差连创新高。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款(kuan)已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推(tui)广，而不(bu)是传统(tong)意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金匹配的流程，融合(he)了(le)资产交易和股权交易(yi)，即BD+融资(zi)。这种方式既通过首付款缓(huan)解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未(wei)来溢价。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单😡👜。截至2025年6月🩳，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👜🥥💗🤬、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍊💗。

2、福可(ke)喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元；2024年前三季度(du)營收爲(wei)22034.81萬元，淨利潤爲(wei)6523.06萬元。