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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💓🥥🥬🍉，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆👙💖，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍅。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险😡💞，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍒💝，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👛、图表👢🥕🥝、指标😈、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥒🍇，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🧅🥥💓😡。

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1、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向🌽😈🤍👜，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🥭🩰🍑，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望(wang)底部回暖，行业(ye)供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期(qi)改善的背景下(xia)，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。