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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌💗💝🍊，忍不住1600元时用手上的钱都买了🤍。最近倒是一路跌下来了😈🍅🍍，可是没有余钱加仓了，好想借钱抄底啊。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地(di)上市公司被調研次(ci)數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司纍(lei)計被調研12次。

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撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基(ji)于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力（光(guang)糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益的主要來(lái)源之一(yi)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💕🥑，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😈，重点关注以旧换新🩰、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👞🥕🥥，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍌💔🥿，央行💗🍅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👢👛😠。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👡，医药生物等持续发布🧅😻。

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1、百余年来，中国***人高举真理旗帜，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持以马克思主义之(zhi)“矢(shi)”射中国之“的”，领导(dao)人民在一次次求索和(he)开拓中完成了中国(guo)其他(ta)各种政治力量不可能(neng)完成的艰巨任务。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。