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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥔🍄👢🍅，目前的经济数据尚可😻🥾🧄👜，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格(ge)显(xian)著回落(luo)，带(dai)动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)(tiao)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前(qian)披露了(le)中報業績(ji)預告，可(ke)以幫(bāng)助(zhu)我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的(de)趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)(kuang)。除了對(duì)市場(chǎng)整體(ti)産(chǎn)生一(yi)定的影響(xiǎng)外，也對(dui)行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现🍊。