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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股(gu)较(jiao)港股散户(hu)投资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其中(zhong)货币(bi)方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面(mian)，14年6月开始地(di)方陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期(qi)恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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