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1、配置(zhi)方面，短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。

2、结合细分领域中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端(duan)芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材(cai)零售(shou)同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用(yong)商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数(shu)效应，二季度盈利或超预(yu)期。