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关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行，供需格局进一步变(bian)差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势(shi)。

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不(bu)过，近10年(nian)，基金对(dui)银行(xing)股的配置(zhi)比例整体较低(di)。国泰(tai)海通(tong)研报指出(chu)，2010年以(yi)来我(wo)国确实迈入了产业快速转型升级时(shi)期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切(qie)换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金(jin)持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度(du)的低点2.3%，之后绝对占比和相(xiang)对沪深300的配(pei)置水平都在(zai)低位徘徊。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)(shu)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值(zhi)得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🥦。本轮地产下行周期已经持续较长时间🌽，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍋，仍需观察。

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