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五芳齋(zhāi)：公(gong)司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式迴(huí)購(gòu)部(bu)分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)(ji)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股(gu)份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)(guo)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套🩲💟，高效地捕捉AI主题行情💞💝💔🍇，以“光模块”龙头为先锋🎒👗，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道🍒🍊。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池😠🥝、国产算力、创新药、机器人👜💔、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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配(pei)置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推(tui)理算力、文化(hua)传媒（AI应用及(ji)文娱消(xiao)费）、可(ke)控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来(lai)看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的(de)创(chuang)新药(yao)及优(you)质新消费公司。

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1、由于每年例如业绩预告🎒🍊、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🌽👙，也可以作为行业选择的参考👢🥦🧄💔。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👙、美容护理、社会服务🍊、有色🧅🍋、钢铁等💕。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓💔🩰🥦，第一🥕，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓👞👚💔。第二，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌👙，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘，关注7月政治局会议的表述变化💓🍇🥒💯。第四👘🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🍉，市场风险偏好整体回暖🥒🥬👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝💕🥔，成长价值风格或相对均衡🥾🥑🍎💝。