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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前(qian)白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽(kuan)阔，品牌、渠道力领(ling)先(xian)，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒(jiu)企。大众品方(fang)面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能(neng)量(liang)饮料等细分赛道景(jing)气度(du)高；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳(ru)业(ye)上(shang)游供给(gei)端原奶价格底部企(qi)稳，龙(long)头乳企韧(ren)性较强(qiang)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍👚，算力供应链（AI服务器😻👙💕、PCB🌽👠、ASIC芯片、光模块💗👜💞、交换机🌽、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👿🩰😻🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💋🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧡🍎💞🍊🥑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤍🌽🍇，但需要耐心等待👘💗👞。