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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流(liu)创(chuang)造和分红能力(li)占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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