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行业配置上，适度均衡配置，建议关注(zhu)：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用等(deng)。主题方面，建议(yi)关(guan)注：固态电池、稳定币、自主可控等(deng)。

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综合来看，短期新消费与创新药(yao)交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面(mian)科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部(bu)分新消(xiao)费已相对(dui)较高。具体(ti)而言，

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中(zhong)显(xian)智能齐家控股（08395）公(gong)布截至2025年3月31日止年度的(de)全年业绩，持续经营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利160.8万港元，同比扭(niu)亏为盈。

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今年以来(lai)，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混(hun)合(he)）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市(shi)场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力(li)缓解，增(zeng)量(liang)最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生(sheng)，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資(zi)餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎資(zi)增(zeng)加額爲256.05億元。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地💯🍋，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？