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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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然而2023年下半年至今🍌🩰，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👄🍓🩰。2024年IPO市场进一步收缩🌽💛👚🍑🍑，当年仅有100家企业上市🥬🍅🥥🥥，上市数量创2014年以来的新低🍎。

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1、然而单纯计算交易(yi)占比的缺陷比较明显(xian)，毕(bi)竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一(yi)步计算了这一(yi)成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值(zhi)比港股主板市值的情况。我(wo)们看到包括港股新消费(fei)、创新药、非银与互联网等板(ban)块均在去(qu)年924至今触及过100%的分位数(shu)，并且在(zai)触(chu)及100%分(fen)位数后(hou)往往也对应着成交与市(shi)值对比(bi)的阶段性高点。以港股非银(yin)板块为例，去年924政策(ce)转向后这一板块交易占比(bi)快速触及100%分位后集中度明(ming)显下滑，不(bu)过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

2、我们认为🥻💖，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🩳🌽，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍏。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。