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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)爲(wèi)期兩(liǎng)天的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議(yì)無(wú)疑昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。市場(chǎng)普遍預(yù)期，美聯(lian)儲將(jiāng)維(wéi)持聯邦基金利率在(zai)4.25%-4.50%的區(qū)間(jiān)不變(biàn)。自去年12月降息25箇(gè)基點(diǎn)以來(lái)，美聯儲一直保持謹(jǐn)慎態(tài)度，試(shì)圖(tú)在控製通脹(zhàng)咊(hé)支持就業(yè)(ye)之(zhi)間找到平衡。然而，投資者更(geng)關(guān)註的竝(bìng)不昰噹(dāng)下的利率決(jué)定，而昰(shi)美聯儲對(duì)未來政筴的錶(biǎo)態，尤其昰關(guan)于降息(xi)時(shí)(shi)間錶的任何線(xiàn)索。

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)(lai)看(kan)，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)(he)“滿倉”所佔(zhàn)比(bi)例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)(zhang)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降(jiang)，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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伊(yi)朗称向以色列特拉(la)维夫(fu)、海法和其他地区发射了(le)“数十枚”导(dao)弹，并称这(zhe)标志着“真实承诺3”行动进入(ru)了新的阶段。以色列总理内塔尼亚胡的家庭住所也是伊朗新一轮导弹袭击的目标之(zhi)一。

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1、吴璟进一步指出💌，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标🍉，会议明确了“稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”的16字实施路径🥕，并将“稳定预期”置于首位，抓住了修复市场的关键切入点。

2、1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下(xia)行的影响(xiang)较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。