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付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降息节点，国(guo)内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南(nan)下资金交易活跃度。

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7月增量资(zi)金(jin)或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强(qiang)，资(zi)金(jin)面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落(luo)，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。

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目前来看💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍💝🤍，部分国家税率或升至25%👄🥥💖。从目前美国对关税的态度来看🥿🍓👠🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍈🍎😻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥬👄👠🧅🍉。A股面临的外部环境扰动降低。

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據(jù)阿勒泰地委(wei)宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木(mu)邨(cūn)的阿(a)禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)(yi)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路(lu)將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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2、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保(bao)持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需(xu)要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格(ge)方(fang)面，能源问题如无新的扰动(dong)，食(shi) 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增(zeng)产风险已释放也不足带动价(jia)格上(shang)行，价格弱势运(yun)行 是大概率。阶段性利(li)多来自于(yu)甘蔗质量不佳(jia)带来的短期(qi)生产数据较差、原(yuan)白糖(tang)价差提振、乙(yi)醇转化概念又有 新题材等。