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关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零(ling)部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉(la)大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板(ban)块的开(kai)支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润(run)分配和(he)供(gong)需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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